Швейцарский сырьевой трейдер Glencore прокомментировал объявление Кремля и «Роснефти» о завершении приватизационной сделки по продаже 19,5% акций российской госкомпании.
«Glencore подтверждает, что находится в завершающей стадии переговоров по приобретению в составе консорциума с Катарским инвестиционным управлением (Qatar Investment Authority, QIA) 19,5% акционерного капитала “Роснефти” за €10,2 млрд», — говорится в сообщении на сайте Glencore.
Трейдер ожидает, что сделка будет закрыта в середине декабря.
Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в среду вечером сказал, что катарский суверенный фонд и Glencore заплатят за пакет «Роснефти» €10,5 млрд.
С чем связана разница в €300 млн, пока не ясно. Glencore сообщил, что внесет в сделку €300 млн собственного капитала, а оставшаяся сумма сделки будет профинансирована за счет денег QIA и банковского финансирования.
По словам Сечина, катарский госфонд и Glencore владеют по 50% в консорциуме-покупателе. Кредит консорциуму будет организован «одним из крупнейших европейских банков», сказал Сечин.
Financial Times пишет, что это предположительно итальянский Intesa Sanpaolo — инвестиционный консультант сделки по приватизации «Роснефти».
Кредит не предполагает права требования к Glencore (non-recourse to Glencore), швейцарская компания рискует только собственными €300 млн, соответствующими непрямой доле в «Роснефти» в 0,54%, говорится в сообщении Glencore. QIA пока не прокомментировало сделку.
«Роснефть» находится под секторальными санкциями ЕС и США, ограничивающими ей доступ к финансированию и технологиям, и это с самого начала считалось препятствием для участия иностранцев в приватизации компании.
«Санкции не имеют отношения к этой сделке», — сказал РБК источник, близкий к одной из ее сторон, комментируя сложную структуру сделки. По его словам, это лишь «вопрос структуры сделки».
Одним из пунктов сделки является новое пятилетнее соглашение Glencore с «Роснефтью» о закупке у российской компании нефти из расчета 220 тыс. барр. в день для сбытового подразделения Glencore.
Пятилетний объем поставок может быть оценен в $20 млрд, если исходить из цены барреля в $50.
У Glencore уже есть контракт с «Роснефтью» на 2013—2017 годы, по которому «Роснефть» планировала поставить трейдеру до 46,9 млн т нефти (344 млн барр. в сумме, или около 190 тыс. барр./сутки).
В апреле 2016 года российский Forbes назвал ирландскую структуру Ros-GIP, созданную Glencore, в числе 20 крупнейших покупателей российской нефти, поставив ее на восьмое место в рейтинге.
Контракт с Glencore от 2013 года заключался на условиях предоплаты — «Роснефть» получала миллиарды долларов авансом.
Аналогичные сделки «Роснефть» заключала и с другими трейдерами, например, Vitol и Trafigura, хотя западные секторальные санкции с 2014 года существенно ограничили сроки погашения авансов, отмечало агентство Reuters.
|
Glencore раскрыл детали сделки по покупке акций «Роснефти». |