Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.

[Adm]

Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.

У нас есть отдельный раздел форума для самых интересных новостей, полезных статей и их обсуждения по данной тематике, который находится ЗДЕСЬ.

[Adm]

У России может закончиться нефть.

Минэнерго разработало и направило в декабре на межведомственное согласование генеральную схему развития нефтяной отрасли России до 2035 г. (копия есть у «Ведомостей»). Источник в Минэнерго подтвердил подлинность документа. Генсхема должна заменить действующую генсхему до 2020 г. (принята в 2011 г.). Базой для анализа выбран 2014 год, цена на нефть Urals в $80 за баррель к 2020 г. и $97,5 за баррель к 2030 г.

Уже разрабатываемые месторождения способны обеспечить до 2035 г. менее половины добычи, остальное должно быть получено за счет прироста доказанных запасов в результате геолого-разведочных работ, говорится в генсхеме. В ней рассматривается четыре сценария: умеренно-благоприятный (благоприятная ценовая конъюнктура, отмена санкций не позднее 2016 г., оптимизация налоговой нагрузки и т. д.), базовый, минимальный (низкие цены на нефть и сохранение санкций) и «планы компании» (учитывает добычу на действующих и вводимых до 2022 г. месторождениях). Ни один из них не предусматривает роста добычи нефти (без газового конденсата) по сравнению с 2015 г.

Краткосрочный рост — лишь до 2020 г. — Минэнерго ожидает только в первом и последнем сценариях. Но через 20 лет Россию ожидает снижение добычи нефти — от 1,2% в наилучшем варианте и на 46% в наихудшем.

Незначительно увеличится добыча только у небольших компаний — «Славнефти» и «Русснефти», а у лидеров рынка из-за истощения действующих месторождений и неблагоприятных налоговых условий она упадет на 39−61%.

Представители нефтяных компаний не ответили на запросы «Ведомостей». Нефтяники не заинтересованы показывать значительный рост добычи, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров: «Всегда лучше показывать меньше, чтобы иметь возможность лоббировать свои интересы, в том числе фискальные».

Зато добыча газового конденсата вырастет к 2035 г. в трех сценариях — от 37% (до 33,6 млн т) до 74% (до 42,6 млн т).

До 2035 г. внешний спрос на российскую нефть будет в целом превышать возможности ее экспорта, сказано в генсхеме. Но будет высокая конкуренция за потребителя, добавляет Нестеров. Возможности нарастить экспорт есть у стран ОПЕК, а теперь на рынок выходят и США.

При сохранении действующей таможенно-тарифной системы спрос на российскую нефть в Европе до 2020 г. будет снижаться, но расти — поставки российского мазута и дизтоплива, а затем (с введением 100%-ной пошлины на мазут в 2017 г.) поставки снова вырастут и к 2035 г. могут увеличиться на 10−14% по отношению к 2014 г. до 160−165 млн т в год, говорится в генсхеме. Страны АТР, главным образом Китай, увеличат импорт российской нефти к 2035 г. в 1,8−2,2 раза до 90−110 млн т по отношению к 2014 г., но спрос на российские нефтепродукты останется на текущем уровне — 9−10 млн т.

Для нефтепереработки Минэнерго подготовило два сценария — максимальный и сбалансированный. Последний исходит из целесообразности снижения переработки с обеспечением внутреннего спроса, сдерживания неэффективного экспорта и не предполагает строительства новых НПЗ. Но и он предусматривает к 2035 г. существенный профицит дизтоплива (54,8 млн т) и минимальный — бензина (5,9 млн т). Максимальный же предусматривает профицит бензина и дизтоплива в 28,5 млн и 105,6 млн т соответственно.

Модернизация российских НПЗ шла по дизельному сценарию — рост выхода светлых нефтепродуктов планировался за счет дизтоплива, а не бензина, объясняет старший аналитик «Атона» Александр Корнилов. Массово экспортировать излишки дизтоплива будет тяжело из-за конкуренции, добавляет он. Экспортная ниша для российского дизтоплива на европейском рынке до 2020 г. составит 35−42 млн т. А затем она, вероятно, будет сокращаться, так как нарастят поставки американские и ближневосточные производители, говорится в генсхеме. Это может существенно снизить цену на топливо, что повлияет на маржу переработки в России и Европе.

Чтобы противостоять снижению добычи нефти, Минэнерго предлагает предоставить частным компаниям право доступа на шельф, смягчить налоговый режим, законодательно закрепить статус малых и средних независимых компаний и оказывать им поддержку. Министерство также предлагает стимулировать переработку высокосернистой и сверхвязкой нефти, например, путем введения льготных ставок акцизов на топливо, полученное из такой нефти.

Важным пунктом генсхемы Нестеров называет поддержку прямых российских инвестиций за рубежом на условиях соблюдения первоочередности инвестиций в российскую отрасль. «Сейчас средства, которые могли бы быть вложены в Россию, часто неэффективно тратятся за рубежом», — отмечает он. Новая генсхема честно написана, резюмирует он, хотя и готов поспорить с некоторыми ее положениями. Например, Минэнерго предлагает отказаться от института соглашения о разделе продукции (СРП; за исключением уже действующих). Но именно предприятия, работающие на условиях СРП, не подпали под санкции и продолжают стабильно работать, поэтому от СРП рано отказываться, заключает Нестеров.

Нужно предусмотреть и стресс-сценарий, говорится в отзыве замминистра экономического развития Николая Подгузова (есть у «Ведомостей») — $30−40 за баррель нефти до 2020 г. Представитель Минэнерго от комментариев отказался, Минфина — не ответил на запрос «Ведомостей».

У России может закончиться нефть. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Поставщики молока просят отозвать приказ Минсельхоза.

Участники молочного рынка просят федеральные власти отозвать приказ Минсельхоза, который обязывает их с марта оформлять ветеринарные сопроводительные документы на питьевое пакетированное молоко. Неготовность отрасли к соблюдению этого требования может привести к остановке производства и прекращению отгрузок молока в магазины по всей стране. Исполнение же приказа, по оценкам производителей, повлечет рост отпускных цен до 10%.

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко», в него входят Danone и PepsiCo) обратился к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, главе администрации президента Сергею Иванову и замглавы Минэкономики Олегу Фомичеву с просьбой отозвать приказ Минсельхоза N648, зарегистрированный Минюстом 17 февраля 2016 года. Как следует из писем к чиновникам (копии есть у «Ъ»), приказ обязывает производителей питьевого пакетированного молока оформлять ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) — бумажные справки и свидетельства — в отношении каждой партии произведенного продукта с марта 2016 года.

Для участников рынка приказ Минсельхоза стал неожиданностью. В «Союзмолоке» рассказали, что его «нашли случайно» в базе «Гарант». «Приказ был разработан без проведения общественного обсуждения и утвержден с явными нарушениями… процедуры оценки регулирующего воздействия», — отмечается в письмах союза. В компании PepsiCo (бренды «Домик в деревне», «Веселый молочник») считают, что приказ противоречит закону «О ветеринарии»: по нему питьевое молоко включено в число товаров (например, сгущенного молока и сливочного масла), ВСД по которым вводится только с 1 января 2018 года и только в электронном виде.

По сути, с марта этого года может быть прекращено производство и могут быть остановлены поставки питьевого молока в торговые точки, потому что никто из участников рынка не может выполнить требования этого документа.

Марина Зибарева, директор по коммуникациям PepsiCo

Потенциальный суточный объем потерь молока-сырья и заблокированной продукции в «Союзмолоке» оценили в 3 тыс. тонн. Выпуск молока с ВСД потребует увеличения персонала на тысячи сотрудников, переоснащения линий, изменения бизнес-процессов — производственного контроля, складского и «партионного» учета, говорит директор по связям с общественностью и госорганами ГК Danone в России («Простоквашино») Марина Балабанова. Из-за этого, по ее словам, вырастет цена на молоко. «Если переложить затраты на ветсертификацию в том виде, в каком она существует сейчас, в стоимость продукта, то они добавят к отпускной цене около 10%», — говорит она. В PepsiCo прогнозируют рост себестоимости на 5,5−5,9%.

В пресс-службе Минэкономики заявили, что письмо от «Союзмолока» в ведомство пока не поступало. «Письмо видели, оно прорабатывается», — сказала пресс-секретарь господина Дворковича Алия Самигуллина.

По данным Nielsen, в год в России продается 2,4 млн тонн пастеризованного и ультрапастеризованного молока. Средняя цена на 1 л молока жирностью 2,5−3,2% за минувший год выросла на 6% — до 47,65 руб., подсчитал Росстат.

Сейчас, когда приказ уже начал действовать, заводам и магазинам приходится фактически работать «на свой страх и риск» до буквально первой проверки, говорит один из участников молочного рынка. По его словам, нарушение требований влечет административный штраф до 1 млн руб. и конфискацию продукции. Заместитель руководителя Россельхознадзора (ведомство участвовало в разработке приказа) Николай Власов уверяет, что санкций за несоблюдение приказа с этого месяца не будет. С какого времени они могут начаться, чиновник не уточнил. Заявления о том, что приказ Минсельхоза был разработан с нарушениями, он опровергает, отмечая, что иначе его бы не зарегистрировал Минюст. В Минсельхозе не ответили на запрос «Ъ».

В сетях Auchan, «Азбука вкуса», «Глобус», «Лента» и «Дикси» сообщили, что пока не получали от поставщиков какой-либо информации о возможных проблемах с поставками — сейчас отгрузки идут в обычном режиме.

Анатолий Костырев, Анастасия Дуленкова

Поставщики молока просят отозвать приказ Минсельхоза. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

МВФ предупредил о растущих рисках нового краха мировой экономики.

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Международный валютный фонд предупреждает о растущих «рисках экономического краха» в мире, считая необходимым принятие немедленных мер для стимулирования спроса, пишет газета Financial Times.

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон, выступая на сессии Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE), заявил, что глобальная экономика находится в «действительно затруднительном положении».

Мировым политикам необходимо принять срочные меры в ответ на замедление экономического роста и новые угрозы, создаваемые колебаниями сырьевых и финансовых рынков, отметил он. «Сейчас время решительно поддержать экономическую активность и обеспечить более устойчивое положение мировой экономики

Дэвид Липтон, Первый заместитель директора-распорядителя МВФ

Резкое сокращение глобальных потоков капитала и торговли за последний год являются одними из факторов, приводящих МВФ в замешательство.

Опасения фонда нашли подтверждение в статданных из КНР, опубликованных во вторник. Согласно данным Главного таможенного управления страны, объем китайского экспорта в долларовом выражении в феврале 2016 года рухнул на 25,4% после январского снижения на 11,2%, продемонстрировав самое значительное падение с начала 2009 года.

Сокращение импорта продолжилось 16-й месяц подряд, замедлившись в феврале до 13,8% с 18,8% в январе.

По словам Липтона, мировая экономика подошла к той точке, когда новый спад может стать реальностью, если государства не примут меры для стимулирования спроса.

Особые опасения вызывает возникшее на финансовых рынках ощущение, что «власти многих стран почти исчерпали возможности для принятия необходимых мер или потеряли решимость, необходимую для их внедрения», отметил он.

МВФ ранее заявлял о том, что видит сигналы дальнейшего ослабления глобального экономического подъема и в апреле может понизить прогноз роста мирового ВВП на 2016 год, составляющий в настоящее время 3,4%.

МВФ предупредил о растущих рисках нового краха мировой экономики. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Moody’s приняло решение отозвать рейтинги по национальной шкале в России.

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU — Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service, учитывая последние изменения в законодательстве РФ, приняло решение отозвать в течение 2016 года все рейтинги по национальной шкале, присвоенные российским эмитентам.

Рейтинги по национальной шкале, число которых составляет около 150, присваивались в России совместной компанией «Мудис Интерфакс», в которой Moody’s принадлежит 51%, говорится в пресс-релизе агентства.

Это решение принято в свете законодательных изменений, а также других потенциальных ограничений в отношении бизнеса по присвоению рейтингов по национальной шкале в России. В частности, ожидаемые требования в отношении структурной и операционной независимости ограничат “Мудис Интерфакс” в его возможностях использовать глобальные ресурсы Moody’s

Пресс-релиз Мудис Интерфакс

Решение о прекращении присвоения национальных рейтингов, объявленное Moody’s, не касается рейтингов, присваиваемых по международной шкале, говорится в сообщении. Большинство эмитентов, имеющих рейтинги по национальной шкале, имеют также глобальные рейтинги Moody’s.

Агентство Moody’s по-прежнему намерено сохранять активное присутствие на российском локальном рынке.

Бизнес агентства «Мудис Интерфакс», в котором 49% капитала принадлежит Группе «Интерфакс», после отзыва рейтингов будет закрыт, говорится в сообщении Moody’s.

«Большую тройку» поставили перед выбором

Международные рейтинговые агентства и их дочерние структуры должны привести в 2017 году свою деятельность в соответствие с законом № 222-ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ». В частности, согласно закону, кредитные рейтинговые агентства не вправе отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, в связи с решениями органов власти иностранных государств (например, в случае введения ими санкций в отношении тех или иных юридических лиц).

Рейтинги по национальной шкале сейчас присваивают все агентства «большой тройки», и требование закона фактически ставит их перед необходимостью выбирать между выполнением законодательства РФ и законодательства стран, где находится основной бизнес агентств (США, ЕС).

Учитывая, что российский бизнес международных рейтинговых агентств и их дочерних компаний несопоставим по масштабам с глобальным, а их штаб-квартиры находятся в США и ЕС, то единственным выходом для агентств является отказ от присвоения рейтингов по национальной шкале и отзыв всех существующих рейтингов.

Ранее агентство Fitch заявило, что из-за предстоящего вступления в силу нового законодательства также может отказаться от присвоения рейтингов российским компаниям по национальной шкале.

Власти пытаются окружить российскую финансовую систему кольцом безопасности. Это можно понять, но мы как глобальная компания, которая должна соблюдать законы США, поставлены в ситуацию, когда в случае введения санкций против российских клиентов нарушим либо российское, либо международное законодательство

Йен Линнелл, глава аналитической службы Fitch агентству в интервью Bloomberg

Иностранные рейтинговые агентства по новому закону могут действовать в России либо через филиалы и присваивать рейтинги от имени своей международной структуры, либо создать в России дочернюю компанию, которая будет соответствовать новым российским требованиям и присваивать рейтинги от своего имени. При этом новый закон возлагает на национальные рейтинговые агентства (в том числе на дочерние российские компании международных рейтинговых агентств) широкий набор дополнительных требований.

Moody’s — единственное из агентств «большой тройки», которое последние 12 лет имело в России дочернюю компанию, остальные два агентства работают в России через филиалы.

«Мудис Интерфакс» было аккредитовано Минфином России в качестве национального рейтингового агентства.

«Мудис Интерфакс» ведет историю от созданного в 1997 году Рейтингового агентства «Интерфакс», ставшего первым российским национальным кредитным рейтинговым агентством.

В 2001 году Рейтинговое агентство «Интерфакс» заключило соглашение о стратегическом сотрудничестве с мировым лидером рейтингового бизнеса — агентством Moody’s Investors Service и получило возможность пользоваться его технической и методологической поддержкой.

В ноябре 2003 года Moody`s вошло в число акционеров российского агентства, купив около 20% его акций и подтвердив тем самым соответствие присвоенных им рейтинговых оценок международным стандартам. Затем в июне 2004 года Moody’s увеличило долю участия в акционерном капитале агентства до контрольной (51%).

Moody’s приняло решение отозвать рейтинги по национальной шкале в России. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Сингапур назван самым дорогим городом в мире.

СИНГАПУР, 10 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Сингапур третий год подряд признан самым дорогим в мире городом для проживания. Об этом свидетельствуют результаты исследования британского научно-исследовательского центра Economist Intelligence Unit.

В докладе была рассмотрена стоимость 160 наименований товаров и услуг, в число которых вошли продукты питания, одежда, товары для дома, косметика, аренда жилья, транспортные расходы, оплаты школы и детских садов. Например, выяснилось, что затраты на транспорт в Сингапуре обходятся в 2,5 раза дороже, чем в Нью-Йорке.

Следом за азиатским городом-государством разместились Цюрих и Гонконг.

Сингапур назван самым дорогим городом в мире. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Минэнерго РФ сообщило о желании Болгарии возродить «Южный поток».

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU — Южно-европейским государствам нужен газ, с ними идут активные переговоры по проектам поставок российского газа, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Юрий Сентюрин. По его словам, Болгария хочет возродить «Южный поток».

«У нас несколько проектов в работе. Мы ведём переговоры с южно-европейскими государствами. Очевидно, что газ нужен южной Европе и юго-восточной Европе тоже. Каким путём он пройдёт туда конкретно (…) я думаю, не нужно забегать вперед, нужно подождать, чем закончатся эти переговоры. Потому что переговоры, на мой взгляд, основываются на экономической целесообразности и технической реализовываемости», — сказал он, добавив, что все «упирается в стоимость этих газопроводных систем».

Сентюрин отметил, что у российского газа есть крупные потребители, в частности, европейский рынок показал хорошую динамику для «Газпрома», более чем на 20% увеличив объем экспорта в минувшем году.

Отвечая на вопрос, зайдет ли предполагаемый газопровод на болгарскую территорию, замминистра сказал: «Я не знаю. Знаю, что болгарские партнёры активно ставят вопрос о том, чтобы возобновить переговоры по “Южному потоку”. По крайней мере, такая информация к нам в министерство доходит. А как будет на практике, мне сказать сложно, потому как идёт конкуренция условий, которые предлагают стороны. Конечно, выбор будет в пользу тех, кто предлагает более интересные условия для реализации этого проекта».

Минэнерго РФ сообщило о желании Болгарии возродить «Южный поток». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Moody’s готово понизить рейтинги «Газпрома» и «Роснефти».

Международное рейтинговое агентство Moody's расширило список российских компаний, чьи кредитные рейтинги отправлены на пересмотр с перспективой понижения.

Международное рейтинговое агентство Moody's расширило список российских компаний, чью кредитные рейтинги отправлены на пересмотр с перспективой понижения. В новый список из 14 компаний попали госкомпании «Газпром» (текущий рейтинг компании находится на уровне Ba1) и ее «дочка» — «Газпром нефть», «Роснефть» (Ba1) и ее «дочка» — Rosneft International Holdings Limited, «Башнефть» (Ba1), «Татнефть» (Ba1), «дочка» «Росатома» — Uranium One Inc. (Ba3).

Помимо госкомпаний в списке оказались: «Норильский никель» (Ba1), «ЛУКойл» (Ba1), НОВАТЭК (Ba1), «Металлоинвест» (Ba2), «дочка» «Северстали» — Nord Gold (Ba3) и СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) (Ba1).

Такое решение стало логичным после помещения суверенного рейтинга России на пересмотр с возможностью понижения. В настоящий момент кредитный рейтинг России находится на уровне Ba1. В релизе также приводятся 5 казахстанских компаний, чьи кредитные рейтинги также отправлены на пересмотр с перспективой понижения.

В релизе объясняется, что решение о пересмотре связано с большой долей участия государства в перечисленных компаниях или же с тем фактом, что основные активы компаний находятся на территории стран (России и Казахстана), которые страдают от экономического кризиса.

Ранее в список на пересмотр кредитных рейтингов были отправлены 13 российских компаний и одна «дочка», по всем рейтингам рассматривается возможность понижения рейтинга.

Moody’s готово понизить рейтинги «Газпрома» и «Роснефти». Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Участники консорциума «Северный поток 2» встретились в Швейцарии.

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Руководители компаний — участников консорциума «Северный поток 2» встретились в четверг в Цюрихе.

Как сообщила пресс-служба «Газпрома», состоялись рабочие встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера с членом правления E.ON, председателем правления компании Uniper Клаусом Шефером, членом правления BASF Гансом-Ульрихом Энгелем, председателем правления OMV Райнером Зеле, вице-президентом Engie Пьером Шарейром, членом правления Shell Маартеном Ветселааром.

«Участники встреч обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта “Северный поток — 2”», — говорится в релизе.

В прошлом году «Газпром», BASF, E.ON, Engie, OMV и Shell подписали соглашение акционеров по созданию газопроводной системы «Северный поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

Проект реализует проектная компания Nord Stream 2 AG. После закрытия сделок по приобретению иностранными акционерами акций в Nord Stream 2 AG доли в проекте будут распределяться следующим образом: «Газпром» — 50%, BASF, ENGIE, OMV, Shell, Uniper (100-процентное дочернее предприятие E.ON) — по 10%.

Согласие антимонопольного регулятора ФРГ на выкуп иностранными партнерами уже получено. Польский регулятор UOKiK решил, что будет рассматривать заявку до конца мая.

Участники консорциума «Северный поток 2» встретились в Швейцарии. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Совет Европы призвал Россию исполнить решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа.

Комитет министров Совета Европы (СЕ) призвал Россию исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате Россией экс-акционерам ЮКОСа €1,9 млрд. Об этом говорится в решении завершившейся вчера в Страсбурге сессии Комитета министров по рассмотрению вопроса об исполнении членами СЕ наиболее резонансных постановлений ЕСПЧ.

Комитет министров СЕ «с сожалением отметил продолжительное отсутствие информации от РФ», касающейся плана выплаты справедливой компенсации в возмещение материального ущерба бывшим акционерам ЮКОСа в соответствии с вынесенным в июле 2014 года постановлением ЕСПЧ.

Решение содержит очередной призыв к властям РФ «в полной мере сотрудничать и продолжать диалог с Комитетом министров и секретариатом СЕ с целью выполнения этого постановления» в соответствии с требованиями ст. 46 Европейской конвенции по защите прав человека.

Комитет министров также повторил свою просьбу к России предоставить информацию о возмещении заявителям судебных расходов и издержек по этому делу. Вопрос об исполнении этого постановления Страсбургского суда Комитет министров вновь рассмотрит на следующей сессии в июне.

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

Совет Европы призвал Россию исполнить решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→

[Adm]

Иран и Китай подписали три меморандума в области металлургии и энергетики.

ТЕГЕРАН, 13 марта. /Корр. ТАСС Александр Левченко/. Иран и Китай подписали в Тегеране три меморандума в области металлургии и энергетики. Об этом сообщило агентство ИРНА.

«Китайская металлургическая компания Sinosteel и Иранская организация по развитию и модернизации горнодобывающей промышленности (IMIDRO) подписали три меморандума по сотрудничеству в производстве глинозема, алюминия и по строительству электростанции», — говорится в сообщении.

«Договоренности касаются создания промышленных мощностей по добыче 1,6 млн тонн глинозема, по производству 350 тонн алюминиевых слитков в год, а также возведения электростанции мощностью 1000 МВт на комбинированном топливе», — сообщило подробности ИРНА.

По данным агентства, речь идет прямых инвестициях китайской стороны в проекты. Глава IMIDRO Мехди Карбасиан после подписания документов подчеркнул, что иранская сторона надеется на поддержку проектов со стороны китайских банков и рассматривает ее «как фактор своевременного выполнения планов и обязательств» по созданию производственных мощностей.

Иран и Китай подписали три меморандума в области металлургии и энергетики. Это интересно? Поделитесь с друзьями! —→