Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.
У нас есть отдельный раздел форума для самых интересных новостей, полезных статей и их обсуждения по данной тематике, который находится ЗДЕСЬ.
Не знаешь, чем заняться и как заработать? Кризис и безденежье портят настроение? Найди вакансии и работу своей мечты на нашем портале 9955599 (ЖМИ СЮДА!) быстро и легко!
ADV2
AdveR3
MG
TG
Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.Рубль вырос до максимума за 10 дней.
Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Доллар и евро существенно снизились на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль растет вторые торги подряд, отыгрывая взлет цен нефти. Российская валюта поднялась до 10-дневного максимума. Торги по доллару начались в понедельник сделками в широком диапазоне — 76,39−77,5 рубля, в среднем за полторы минуты курс составил 76,71 рубля (-1,31 руб. к отметке предыдущего закрытия). Евро составил в начале торгов в среднем 82,99 рубля (-1,25 руб.). Бивалютная корзина составила 79,535 рубля (-1,29 руб.). Курс доллара оказался на 3,86 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро — на 4,24 руб. ниже действующего курса ЦБ РФ. Котировки обеих валют опустились до минимальной отметки примерно за 10 дней. Продолжающийся вторые торги подряд стремительный рост рубля эксперты «Интерфакс-ЦЭА» объясняют реакцией на взлет мировых цен нефти и улучшением настроя на рынках капитала. Цены на нефть продолжили в понедельник рост на фоне снежной бури в США, а также сокращения участниками рынка ожиданий дальнейшего падения стоимости сырья. Цена мартовского контракта на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 мск выросла почти на 1% — до $32,49 за баррель.
BH
Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.Иностранные инвесторы начали распродавать акции компаний РФ.
Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Международные инвесторы перекладываются из акций ряда наиболее ликвидных российских компаний в менее рисковые активы на фоне повышенной волатильности фондового рынка РФ и рубля, сообщило агентство Bloomberg. Иностранцы выходят из депозитарных расписок быстрее, чем российские трейдеры из акций, торгующихся на Московской бирже, что привело к сужению спредов между этими бумагами до минимальных за последний год уровней.
Спред между глобальными депозитарными расписками «Магнита» в Лондоне и акциями ритейлера в РФ сократился в четверг до 22%, приблизившись к минимуму за год. GDR «Мегафона» и «Газпром нефти», которые последние 12 месяцев торговались с премией к акциям компаний на Мосбирже, теперь стоят дешевле локальных бумаг. Иностранные инвесторы могут быстро продать российские акции и вложиться в другие развивающиеся рынки, обещающие сравнительно высокую доходность при меньших рисках, заявила агентству Анастасия Левашова, участвующая в управлении акциями развивающихся стран на $450 млн в Blackfriars Asset Management в Лондоне. Резиденты относятся к «американским горкам» на российском рынке более толерантно и готовы в течение более продолжительного срока держать акции, поскольку у них гораздо меньше альтернатив, отметила она.
Adster
TG2
Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.В России появится еще один крупный госбанк.
Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Операция по спасению столкнувшегося с финансовыми проблемами ВЭБа может привести к появлению в России нового крупного госбанка, который должен будет попытаться составить конкуренцию двум лидерам рынка — Сбербанку и ВТБ. ВЭБу в кризис 2008—2009 годов была поручена санация двух средних по величине банков — Связь-банка и «Глобэкса». На эти цели ЦБ выделил ВЭБу средства в форме депозитов, которые затем были переоформлены в облигации (на 212 млрд рублей). Одна из мер финансовой поддержки Внешэкономбанка, обсуждаемых сейчас властями, — передача этих банков Агентству по страхованию вкладов (АСВ) с одновременной пролонгацией и удешевлением долга ВЭБа перед ЦБ. «Банки (Связь-банк и “Глобэкс”) не останутся у нас, они перейдут под контроль, по сути дела, АСВ и будут развиваться как устойчивые финансовые институты. Соответственно, объем обязательств перед ЦБ будет на рыночную стоимость этих банков уменьшен, что тоже будет позитивно для баланса ВЭБа», — говорил в Давосе глава Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. Как сообщили «Интерфаксу» два источника на финансовом рынке, планируется, что АСВ, получив активы от ВЭБа, присоединит их к своему банку «Российский капитал». Такой вариант был бы логичен, считает глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев: это позволит создать крупный банк и усилить конкуренцию на рынке. «Мне кажется, все согласны с тем, что пойдет зачет обязательств ВЭБа перед Банком России через передачу активов, в том числе “Глобэкса” и Связь-банка. А дальше, с высокой степенью вероятности, было бы разумным сделать ту операцию, о которой вы говорите, — передать это “на руку” АСВ и под эгидой АСВ сформировать из “Российского капитала” (крупный банк — ИФ)», — сказал министр журналистам. Отвечая на вопрос, будет ли объединенный банк выполнять функции санатора проблемных компаний, Улюкаев сказал: «Я думаю, масштабы этого бизнеса не таковы, чтобы просто быть санатором компаний. Мне кажется, мы могли бы получить еще один полноценный банк. Ну, если не получается у нас конкуренция частная, пусть государственные банки хотя бы конкурируют», — заявил министр. «Вынашивается план создать крупного игрока на рынке универсальных банковских услуг, и в этом смысле объединение Связь-банка, “Глобэкса” и “Российского капитала” эту задачу может решить. С одной стороны, будет капитализирован “Российский капитал”, с другой стороны, — создается мощный игрок на рынке», — сказал источник на рынке, знакомый с планами властей. Воспользоваться опытом Китая и пойти по пути создания новых госбанков чиновников и ЦБ недавно призывал Олег Дерипаска. Сейчас всей экономикой «заправляют» всего два банка, это наряду с жесткой кредитно-денежной политикой регулятора не дает бизнесу развиваться, говорил владелец «РусАла» в Давосе. Один из источников «Интерфакса» рассказал, что идея возникла в конце прошлого года, добавив, что объединение трех банков может занять много времени. «Только процедура передачи Связь-банка и “Глобэкса” под АСВ может продлиться полгода», — отметил он.
Med.ad
TO
Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.Tрейдеры узрели дно падения цен на нефть.
Москва. 25 января. INTERFAX.RU — Трейдеры начинают видеть дно у падения цен на нефть, сообщило агентство Bloomberg. Основатель Andurand Capital Management Пьер Андюран, который ранее правильно предсказал спад котировок, полагает, что сырье достигло дна и закончит год ростом. Он полагает, что цены на нефть, вероятно, вырастут до $50 за баррель в 2016 году и до $70 за баррель в следующем году, хотя инвесторам следует ожидать повышенную волатильность на этом пути.
Хедж-фонд Andurand, активы которого составляют около $615 млн, заработал 8% в прошлом году и 38% в 2014 году главным образом на ставках на снижение стоимости нефти. В декабре Андюран предсказал, что цена может упасть до $25 за баррель в первом квартале. Стоимость марки WTI 20 января опускалась до $26,19 за баррель. Рынок приблизился к минимуму, когда нефть марки Brent оказалась ниже $30 за баррель на прошлой неделе, сказал глава нефтетрейдера Mercuria Energy Group Марко Дунанд на Всемирном экономическом форуме в Давосе. «Нефтяные компании работают на пределе своих возможностей, а некоторые уже добывают с убытком. Нефтяной рынок достигает дна», — заявил он. Тем не менее, Дунанд не ждет быстрого восстановления нефтяных цен, отмечая, что «в течение короткого времени компании могут добывать с убытком, так как иначе им придется закрыться, что в ряде случаев грозит еще большими расходами». Mercuria входит в пятерку крупнейших независимых нефтетрейдеров мира наряду с Vitol Group, Glencore Plc, Trafigura Pte и Gunvor Group. Котировки мартовских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:33 мск снизились на $0,22 (0,68%) — до $31,96 за баррель. Контракты на марку WTI на марте на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени потеряли в цене $0,16 (0,5%) — до $32,03 за баррель.
Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.Россия больше не будет давать в долг.
Россия больше не будет давать в долг и даже сама готова начать занимать. О таких планах правительства рассказал заместитель министра финансов Сергей Сторчак, передает RNS. «Сейчас финансовая ситуация изменилась, мы едва ли пойдем на то, чтобы предоставлять новые кредиты любой стране», — заявил Сторчак.
«На мой взгляд, мы лимит принятия новых международных обязательств исчерпали. На какой-то период. Сейчас новые не обсуждаются, за исключением одной страны», — заявил замминистра, отметив, что речь идет об Исламской Республике. Более того, Сторчак анонсировал выход России на долговой рынок. По его словам, Россия, вероятно, будет готовить выпуск евробондов в текущем году. «Поживем — увидим. Наверное, все-таки будем готовить выпуск», — заявил Сторчак. По его словам, особой необходимости в выпуске облигаций пока нет, хотя решение этого вопроса может ускорить повышенный интерес иностранных инвесторов. Ранее сообщалось, что иностранные инвесторы избавляются от российских активов.
Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.Еврокомиссия решила получить доступ к контрактам «Газпрома».
Как выяснил «Ъ», Еврокомиссия все-таки сможет получать всю информацию о коммерческих контрактах «Газпрома» в Европе, в том числе о ценах. По новым поправкам к законодательству все межправительственные соглашения по энергетике должны согласовываться с Еврокомиссией до их подписания, а все неевропейские поставщики газа — сообщать регулятору о параметрах долгосрочных контрактов, которые могут быть запрошены «для оценки его влияния на энергетическую безопасность». Еще недавно такой подход всерьез угрожал бы позициям «Газпрома». Теперь его влияние выглядит ограниченным, хотя данные о контрактах могут быть использованы для политических атак на монополию. В распоряжении «Ъ» оказались два законопроекта Еврокомиссии (ЕК), которые должны стать базовыми документами для создающегося энергосоюза ЕС. Первый посвящен созданию механизма обмена информацией о готовящихся и заключенных межправсоглашениях в сфере энергетики (поправки к Decision N994/2012). Второй представляет собой существенные поправки к Директиве о безопасности газовых поставок от 2010 года, принятой в ответ на российско-украинский газовый кризис 2009 года. Вице-президент ЕК Марош Шефчович, который отвечает за создание энергосоюза, говорил в интервью «Ъ» в апреле 2015 года, что принятие этих документов является одной из главных целей Брюсселя: они позволят получить важную информацию о содержании газовых контрактов, на основе которой можно создать «бенчмарк, некий усредненный контракт». Согласно первому документу, ни одна страна ЕС больше не сможет заключить межправсоглашение в энергетической сфере без одобрения ЕК.
Юридически позиция Москвы была безупречной, и ЕК в попытке заставить Болгарию и другие страны проекта изменить межправсоглашения пришлось пойти окольным путем, уличив Софию в нарушении антимонопольного законодательства при выборе подрядчика по строительству South Stream. Теперь если страна ЕС захочет подписать с другим государством межправсоглашение в энергетике, она должна уведомить ЕК о начале переговоров и регулярно сообщать об их ходе. ЕК получает право прислать на переговоры своего наблюдателя. Тот, в свою очередь, может давать советы переговорщикам, как сделать так, чтобы документ не противоречил законодательству ЕС. Итоговое соглашение должно быть одобрено Брюсселем перед подписанием и перед ратификацией. Тот же порядок сохраняется и для заключения необязывающих соглашений. Вся информация о действующих межправсоглашениях должна быть предоставлена ЕК в течение трех месяцев с момента одобрения новых поправок. ЕК собирается наладить обмен информацией между странами ЕС обо всех существующих и обсуждаемых межправсоглашениях: часть деталей по желанию страны-подписанта можно будет скрыть, но в любом случае придется сообщить, с кем, о чем, зачем и на какой срок заключено соглашение. Нововведения не распространяются на коммерческие контракты, и, чтобы закрыть этот пробел, ЕК предлагает обязать партнеров всех поставщиков газа из-за пределов ЕС предоставлять данные о своих долгосрочных (более года) контрактах на покупку газа. Сообщить нужно будет срок действия контракта, минимальные и максимальные суточные, месячные и годовые объемы, точки сдачи газа, а также контрактные условия прекращения поставок. Если группа лиц поставщика имеет контракты с группой лиц европейского покупателя и такие контракты обеспечивают более 40% потребления газа в соответствующей стране ЕС, покупатель обязан отчитываться не только перед местным регулятором, но и напрямую перед ЕК. По сути дела, из всех внешних поставщиков газа такому критерию соответствуют только поставки «Газпрома» в страны Центральной и Восточной Европы. Контрактные данные, по логике ЕК, понадобятся всем членам ЕС для разработки кризисных планов действий в случае серьезного перебоя в поставках. В пояснительной записке к документу почти прямо сказано, что основная угроза перебоев исходит от России, как и стимул к получению дополнительной информации: «Зимой 2014−2015 года, по данным Еврокомиссии, некоторые компании ЕС испытывали сокращение поставок газа из России, однако комиссия получала только ограниченную информацию об этом, так как местные регуляторы не имели правовой основы, чтобы запросить такую информацию у компаний». Прошлой зимой «Газпром» ограничивал поставки по украинскому транзитному коридору, пытаясь воспрепятствовать реверсным поставкам на Украину. Но ключевое положение документа в том, что ЕК сможет получить доступ не только к неценовой информации, но и ко всему контракту целиком. Если он, по мнению местного регулятора или ЕК, «может повредить безопасности поставок», Брюссель имеет право запросить такой контракт (а также все приложения к нему) у покупателя газа для оценки «влияния на безопасность». В ЕК отказались комментировать «Ъ», по каким критериям может быть применена данная норма, отметив, что «будет гарантирована конфиденциальность коммерческой информации». Таким образом, Брюссель может получить официальный постоянный доступ к ценам и индивидуальным для каждой страны формулам «Газпрома» — в 2011 году, в начале европейского антимонопольного расследования в отношении компании, для этого понадобились внезапные обыски в ее европейских офисах. Впрочем, эксперты призывают не переоценивать угрозы для России. «Еще десять лет назад о подобной информации мечтал бы любой промышленный шпион, но сейчас для “Газпрома” такой подход едва ли представляет большую опасность, — полагает Мария Белова из Vygon Consulting.— Компания согласилась на привязку к спотовым ценам, снизила объем take-or-pay в контрактах, проводит аукционы». Аналитик отмечает, что европейские контрагенты «Газпрома», как правило, и так неформально знают условия контрактов друг друга. «Если цель в том, чтобы создать некую единую цену для Восточной Европы или некий единый газовый контракт, то это будет означать провал десятилетней политики Брюсселя по развитию конкуренции и строительству инфраструктуры», — полагает Мария Белова. По ее мнению, на практике в сложном положении могут оказаться европейские партнеры «Газпрома», которым придется отчитываться перед регулятором. В то же время с политической точки зрения данные о восточноевропейских контрактах «Газпрома», цены в которых исторически выше, чем в западноевропейских, могут дать новые аргументы сторонникам создания энергосоюза, в числе которых словак Марош Шефчович и глава Евросовета поляк Дональд Туск. Юрий Барсуков
Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.Рубль падает вслед за дешевеющей нефтью.
На рынке сохраняется волатильность, недавнее укрепление рубля сменилось его падением. Курсы доллара и евро в начале торгов на Московской бирже выросли почти на 2 руб. каждый. Виной тому отрицательная динамика нефти. Кроме того, рынок в ожидании решения ФРС по ключевой ставке в среду. Банк России примет свое решение по ставке в пятницу. Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже сегодня вырос на 1,72 руб. по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 81,76 руб./$, курс евро увеличился на 1,86 руб., до 88,8 руб./€, следует из данных на сайте биржи. По состоянию на 10:29, по данным Московской биржи, курс доллара вырос до 81,85 руб., евро — до 88,93 руб., а ближе к полудню доллар торгуется у отметки 82 руб./$, евро — около 89 руб./€. Ослабление рубля произошло на фоне очередного падения цен на нефть — до уровня ниже $30. Так, по данным Bloomberg, стоимость в февральском контракте на поставку переработки нефти марки Brent снизилась на 2,62%, до $29,7 за баррель. Этому способствовали заявления Саудовской Аравии. Saudi Arabian Oil Co. (Aramco), государственная нефтедобывающая госкорпорация Саудовской Аравии, не намерена снижать инвестиции в нефтегазовые проекты, несмотря на падение цен на нефть, сообщило агентство Bloomberg. «Мы не будем замедлять инвестиции в нефть и газ, — заявил глава компании Халид аль-Фалих.— Нам уже удалось существенно сократить расходы за счет снижения издержек». Тем самым, по сути, дав понять, что объемы добычи останутся на рекордных уровнях, отмечают участники рынка. Дополнительное давление на курс рубля и нефтяные котировки оказывает заседание ФРС США, запланированное на среду. Хотя эксперты не ожидают повышения ставки, сохраняются риски ужесточения монетарной политики. Важны заявления по итогам заседания. В пятницу состоится заседание ЦБ, будет приниматься решение по денежно-кредитной политике, в том числе по ключевой ставке. Впрочем, однозначного понимания того, как регулятор поступит со ставкой, нет. С высокой долей вероятности она останется на прежнем уровне — 11%. Ксения Дементьева, Виталий Гайдаев
Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.Всемирный банк снизил прогноз для нефти до $37 за баррель в 2016 году.
Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогнозы цен на нефть, цветные металлы и сельскохозяйственную продукцию в 2016 году, в общей сложности с понижением пересмотрены оценки для 37 из 46 видов сырьевых товаров, говорится в ежеквартальном докладе Commodity Markets Outlook. Теперь аналитики банка ожидают, что нефть (корзина сортов Brent, Dubai и WTI с равным весом) в текущем году в среднем будет стоить $37 за баррель, а не $52 за баррель, как прогнозировалось в октябре. Пересмотр отражает целый ряд факторов спроса и предложения, включая более быстрое возобновление нефтяного экспорта Ираном после отмены международных санкций, чем ВБ предполагал ранее, мягкую зиму в Северном полушарии, а также ухудшение перспектив роста экономики в крупнейших развивающихся странах. В 2015 году нефтяная корзина, отслеживаемая ВБ, подешевела на 47%, в 2016 году ожидается падение еще на 27%, однако к концу года цены несколько вырастут с текущего крайне низкого уровня, в том числе за счет постепенного выравнивания спроса и предложения. В дальнейшем восстановление цен на нефть будет менее значительным, чем после обвалов 1986, 1998 и 2008 годов. «Низкие цены на сырье — обоюдоострый меч: потребители в странах-импортерах от них выигрывают, а производители в странах-экспортерах страдают, — говорит директор группы перспектив развития Всемирного банка Айхан Козе. — Для преобразования преимуществ от снижения цен на сырье в усиление экономического роста в странах-импортерах потребуется время, тогда как экспортеры сырья ощущают негативные последствия уже сейчас». Энергоносители в целом, вероятно, подешевеют в текущем году еще на 25% по сравнению с 2015 годом. Цены на сырье без учета энергоносителей в 2016 году, предположительно, снизятся на 3,7%, в том числе металлы подешевеют на 10% после обвала на 21% в 2015 году. Стоимость сельскохозяйственной продукции, как ожидается, уменьшится на 1,4%, поскольку высокие запасы продовольствия компенсируют возможное снижение урожаев из-за Эль-Ниньо, сообщается в отчете банка. В группе металлов и металлургического сырья наиболее сильное падение, как прогнозируют эксперты ВБ, покажет железная руда (-25%). Такая динамика обусловлена ослаблением спроса, особенно со стороны Китая. Среднегодовая цена золота в 2016 году, по прогнозам банка, снизится на 7,3% — до $1075 за тройскую унцию, а не до $1156, как предполагалось в октябре. В 2017 году цены на большинство видов сырья заметно увеличатся по сравнению с текущем годом, в частности, прогнозируется рост среднегодовой стоимости нефти до $48 за баррель (в октябре предполагалось повышение до $54,6 за баррель). Но золото подешевеет до $1066 за унцию.
Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.На Украине ликвидирован авиастроительный концерн «Антонов».
Украинское правительство ликвидировало авиастроительный концерн «Антонов» в связи с передачей всех трех его предприятий в состав «Укроборонпрома». Об этом заявила пресс-служба украинского Министерства экономического развития и торговли. «Правительство приняло постановление о ликвидации государственного авиастроительного концерна “Антонов” в связи с отсутствием участников, поскольку три предприятия, которые составляли концерн, в течение марта и июня 2015 вышли из его состава и были переданы в государственный концерн “Укроборонпром”», — гласит сообщение пресс-службы. В Минэкономразвития Украины пояснили, что решение урегулировало правовые моменты перехода «Антонова» в состав «Укроборонпрома». Согласно сообщению, кабмин поручил министерству создать комиссию по ликвидации концерна. Постановление о включении активов «Антонова» в «Укроборонпром» было принято украинским правительством еще весной 2015 года. В июле 2014 года новые власти Украины сменили менеджмент в «Антонове», однако новое руководство обвинило прежний директорский корпус в противодействии своему вступлению в должность. В состав концерна «Антонов» входили собственно госпредприятие «Антонов» с подчиненным ему в виде филиала серийным заводом (до 2010 года — Киевский авиазавод «Авиант»), Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, а также киевский 410-й завод гражданской авиации. Концерн «Антонов» был создан в 2005 году для объединения существующего с 1989 года одноименного госпредприятия с производственной кооперацией киевского КБ Антонова. КБ в советское время специализировалось на разработке самолетов для гражданской (наиболее известные машины: Ан-2, Ан-24) и военно-транспортной (Ан-12, Ан-22, Ан-124) авиации. После распада СССР концерн сосредоточился на нескольких проектах, в их числе пассажирские и грузопассажирские самолеты Ан-140, Ан-148 и Ан-158, а также военно-транспортный самолет Ан-70. Госконцерн «Укроборонпром» создан в декабре 2010 года и объединяет подавляющее большинство (свыше 100) крупных оборонно-промышленных предприятий Украины. В состав концерна также входят предприятия-спецэкспортеры, официально уполномоченные вести торговлю продукцией военного назначения.
Экономика. Бизнес. Финансы. Мировая экономика.Улюкаев определился с периодом достижения экономического «дна».
Москва. 26 января. INTERFAX.RU — Российская экономика прошла «дно» в конце второго квартала 2015 года, считает глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Президент Владимир Путин на встрече с Улюкаевым заявил, что в России есть условия для того, чтобы уже в текущем году началось исправление ситуации в экономике в лучшую сторону. «Сочетание с дефицитом бюджета, который был меньше, чем ожидали, наличие хороших резервов, низкий уровень долга — все это создает благоприятные условия для того, чтобы рассчитывать на исправление ситуации в текущем году», — сказал Путин. Глава Минэкономразвития в свою очередь отметил, что резервы Банка России остались на высоком уровне. «Все это создало обстановку макроэкономической стабильности, которую правильно оценивают все участники рынка», — сказал Улюкаев. По его словам, самая глубокая часть кризиса была пройдена к концу второго квартала прошлого года, после чего наметилось движение в позитивную сторону. «Действительно заложены хорошие основы, надо теперь ими умно распорядиться. И мне кажется, что мы сможем с умеренным, осторожным оптимизмом входить в год», — сказал министр. По последним данным Росстата, обнародованным накануне, экономика России в 2015 году сократилась на 3,7%. Падение инвестиций по итогам года составило 8,4%. Промпроизводство за минувший год снизилось на 3,4%. Реальные доходы населения упали на 4%, а реальные зарплаты — на 9,5%. Из-за обеднения населения сильно сжалось потребление: оборот розницы упал сразу на 10%, в том числе в декабре более чем на 15% по отношению к декабрю 2014 года.
|
Вернуться в Обмен опытом по вопросам работы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74