Москва. INTERFAX.RU — Сложный политический фон не помешал инвесторам из Великобритании и США предъявить высокий спрос на российский суверенный долг. Британские и американские инвесторы стали основными покупателями новых евробондов «Россия-2029» и дополнительного выпуска евробондов «Россия-2047», свидетельствуют данные единственного организатора сделки — «ВТБ Капитала».
Минфин РФ в пятницу провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, доходность долговых бумаг к погашению составила 4,625% годовых. Также был доразмещен выпуск евробондов «Россия-2047» на сумму $2,5 млрд с доходностью к погашению на уровне 5,25% годовых.
«Финальная книга заявок по обоим выпускам на пике составила около $7,5 млрд. В транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов», — рассказал «Интерфаксу» Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала».
«Британские институциональные инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска “Россия-2047”, 20% ушло инвесторам из США, 13% — российским инвесторам, 3% — азиатским, и 14% выпуска пришлось на инвесторов из других регионов», — сообщил банкир.
По словам Соловьева, 35% выпуска «Россия-2029» пришлось на российских инвесторов, 34% — на инвесторов из США, 22% было выкуплено инвесторами из Великобритании, остальные 9% ушли инвесторам из других регионов, включая Азию.
Таким образом, всего британские инвесторы приобрели долговые бумаги обоих выпусков на общую сумму примерно $1,55 млрд, инвесторы из США — на $1,01 млрд.
|
Инвесторы из Великобритании и США стали основными покупателями евробондов «Россия-29» и «Россия-47». |